Bilan complet de retraite

Propositions de FRANCE RETRAITE :

Plusieurs packages sont accessibles (via FILASSISTANCE) :

  • Offre de base : Bilan Retraite (exemples en annexe) + actualisation tous les 2 ans
  • Option 1 : Entretiens avec un consultant sénior
  • Option 2 : Bilan + Liquidation

Visu-retraite

Offre de base :  Bilan Retraite + actualisation tous les 2 ans

L'objectif du Bilan Retraite est de fournir à l'adhérent une information fiable et précise sur :

  • La date possible de liquidation de retraite
  • Le montant des retraites (tous régimes)
  • Les incidences financières d'un choix de départ anticipé ou reporté
  • Les réversions à conjoint et/ou ex-conjoint(s)

Le Bilan Retraite intègre :

  • L'acquisition de droits à retraite quel que soit le statut (TNS, privé, public,...) et le parcours professionnel de l'adhérent :
    • La gestion des carrières à l'international
    • Pour la durée d'assurance : intégration des droits acquis dans des régimes étrangers, en fonction des accords et de la législation
  • L'analyse et la validation des différents droits tout au long de la carrière
  • La demande de régularisation de ces droits en cas d'erreur ou d'anomalie
  • L'accès à une ligne Info Retraite pour avoir accès en direct au gestionnaire de votre dossier.

Après ouverture du dossier un numéro de téléphone vous est donné pour accéder à votre gestionnaire.

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Option 1 : Entretiens avec un consultant sénior

Afin d'optimiser le temps que consacrera l'adhérent à préparer sa fin de carrière et qu'il puisse disposer de conseils directement appliqués à sa situation, nous proposons de lui dédier un consultant sénior. Ce consultant le recevra au choix :

  • En amont et en aval de la réalisation du Bilan Retraite (2 entretiens)
  • Seulement après la réalisation du bilan retraite (1 seul entretien).

Ces rendez-vous se tiendront sur Paris ou Lyon (de préférence dans les locaux de France Retraite), ou, auront lieu par téléphone ou Skype. Si cette option est souscrite, le consultant sénior sera l'interlocuteur privilégié de l'assuré tout au long de la mission.

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Option 2 : Bilan + Liquidation

  • Après réalisation d'un Bilan Retraite, France Retraite peut également assister l'assuré dans ses démarches de liquidation de ses pensions.
  • Dès réception de la demande de liquidation, lui sont adressées les demandes de retraite pré-remplies qu'il doit retourner, datées et signées accompagnées des pièces justificatives obligatoires.
  • Ce dossier est alors adressé aux différents organismes concernés, et son évolution est suivie par France Retraite, notamment pour tout ce qui concerne les justificatifs fréquemment demandés par les Caisses.
  • Lorsque le bénéficiaire reçoit ses différentes notifications de pension, il les retourne afin qu'elles soient contrôlées et validées.
  • Tous ces échanges s'étalent sur une durée minimum de 4 mois (délai demandé par les caisses pour lancer un dossier de liquidation).

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[Picto] Téléphone

0800 423 052

(Appel gratuit depuis un poste fixe)

[Picto] Courrier

La Mutuelle du Médecin
34, boulevard de Courcelles
75017 Paris